相続業務支援ソリューション

富裕層向け財産コンサルティング事業のニーズに対応。
業務負荷を大幅に軽減し、内部統制強化にも貢献します。

概要

  • 相続業務の属人化を防止し、顧客情報・面談情報・案件情報を一元管理して情報共有を実現。
  • 顧客財産把握による戦略的財産コンサルティングをサポートします。

特長

お客様本人および家族全員の財産分析と収支分析を実現

相続税・対策シミュレーションで顧客にあった提案を支援

起案ワークフローで決裁のスピードアップ

定期照会、約束事項などの期日管理で業務遅延を防止

事務手続きおよび必要書類のナビゲーションと書類作成機能で効率化と漏れ防止を実現

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