顧客情報・営業支援ソリューション

顧客情報・営業渉外活動支援から、本支店間の情報共有、融資事務処理支援、ビジネスマッチングなど、いま求められるリレーションバンキングを総合的に支援します。

概要

顧客情報管理

MCIFとも連携し顧客情報を現場で有効活用。従来は顧客の概要や信用情報、取引状況など、分散されていた、顧客情報を一つのデータベースに集約。簡単な操作で登録の一元化と多角的な検索・分析を可能にします。商品の多様化や消費者保護の潮流で複雑化する契約業務をサポートします。

営業・渉外活動管理

営業店寄りの目線で、より操作性を重視したシステムを提供。訪問計画の策定、顧客情報の検索、渉外活動内容を簡単な操作で入力できます。上席チェック機能により、リアルタイムに状況を把握し、即座に次アクションの指示が行え、また実績集計機能により定期的な実績把握が可能となります。

融資事務処理支援

融資受付簿情報として、融資の受付から条件変更や交渉記録、苦情相談などの各種情報を一元管理。また業務負荷の大きい融資事前協議に関するデータ共有と業務効率化。さらには融資稟議ワークフローにより、融資稟議決済の厳正化とスピードアップ、さらには顧客サービスの向上までを実現します。

FP業務支援

ファイナンシャルプラン(資産運用設計)に必要な多彩な機能をトータルパッケ-ジ化。ローン返済や各種税額の変化がひと目でわかるシミュレーション機能をはじめ、設計・分析・診断機能や提案書自動作成機能を駆使して、お客様一人一人のニーズに応えた、トータルプランニングを実現します。

企画・マーケティング

地図上に顧客セグメント情報などを絡めた顧客分布とともに、国勢調査や商業統計などのエリア統計情報を関連表示し、地域(エリア)特性を面的に把握できます。ビジネスマッチングの推進や、店舗・ATMの出店施策、キャンペーン企画 立案などの営業施策を強力に支援します。

MCIF連携

「顧客データベース(Marketing Customer Information File:MCIF)」と連携すれば、顧客データの分析やセールスの対象・方法を発掘するといったMCIFの機能を、実際の営業の現場で活用できます。さらに個々のお客様との交渉を記録・管理するCRM統合システムへの発展も可能です。

銀行業務で利用される位置を特定する情報は、住宅地図や広域地図にポインティングすることができます。また、営業エリアや行政界といった面情報も地図上に表示することができます。さらに住宅地図上にポイントが付いていない世帯情報(未取引先情報)の抽出も可能です。

資料請求・お問い合わせ

資料請求や製品へのお問い合わせはWeb、もしくはお電話で承っております。 システムの刷新をご検討の方、これからどのようにシステム検討を行っていけばよいかとお悩み、お考えの皆様、どうぞ弊社にお気軽にご相談ください。

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