お客様の様々な情報を記録、FP顧客情報DBを構築します。
住宅ローンの新規借入や借入限度額計算、買換、借換、繰上返済のシミュレーションを行います。
お子様の教育資金の借入及び積立のシミュレーションを行います。
最新の年金制度に則った公的年金の試算を行います。老後の資金が公的年金と個人年金で足りるかどうかの分析を行います。
金融資産ポ−トフォリオ分析により、お客様に最適な自社商品の提案を行います。不動産投資シミュレーションも可能です。
※プライベートバンキング向け高機能提案オプション有り
相続人と資産情報による簡易相続税計算や、実質相続割合を設定したり土地評価を加えた詳細相続税計算を行います。様々な相続税対策による税額シミュレーションや、自社株評価とその引下げ対策が可能です。
※Web版では簡易計算及び一部対策機能のみご提供
※自社株評価対策オプション有り
贈与税や不動産取得税、所得税等を最新の税制に則ってシミュレーションを行います。
本人が死亡した後のキャッシュフロー分析による既加入保険の妥当性を判断し、自社商品の提案を行います。
お客様のインタビューに基づき、お客様の進学予定や収入・支出の情報等を入力することにより、キャッシュフローや貯蓄残高推移の分析を行います。問題点を分析し、各種提案による商品販売の動機付けを行います。
※分析、対策の自動診断はオプション
これまでのすべての相談内容をもとに、フルカラーの提案書を自動作成します。全ての提案書は履歴管理されます。
※標準版はExcel、Web版はpdfで作成されます。
運営組織の見直し、スタッフの教育など、システム導入にまつわる 様々なニーズに応える充実した関連サービスをご利用いただけます。
CFPが、地域性や営業方針に応じたきめ細かいアドバイスと具体的な指導を行います。
FP知識だけでなく、実際のビジネスの現場で役立つ話法や、システムの使い方の教育を、初期導入時とフォローアップ時に行います。
既存のLAN・WANの活用に対して、セキュリティの見直しと、その後のシステムバージョンアップの自動化を提供します。
上位の情報系システムでは管理できない、きめ細かい顧客情報を入手でき、そのデータを双方向で活用できます。
ご要望に応じて、システムの操作に精通したスタッフ、セミナー講師の派遣を行います。
ホームページにバージョンアップ情報、操作詳細マニュアル、利用ノウハウ集などのフォーラム開設を予定しています。
資料請求や製品へのお問い合わせはWeb、もしくはお電話で承っております。 システムの刷新をご検討の方、これからどのようにシステム検討を行っていけばよいかとお悩み、お考えの皆様、どうぞ弊社にお気軽にご相談ください。
オービックはERP・会計システムを中心に、様々な業種業界の経営管理をトータルサポートします。
